Tras una larga espera, se concretó la llegada de Lucio (Bastián Bodenhöfer) al valle de Santa Bárbara, quien hace mucho se encontraba rondando el poblado. Lucio se hizo presente ante la huída de Montserrat (Luz Valdivieso) a la capital, viaje que no se concretó, pues el rey de los vampiros raptó a la acompañante de Domingo Vrolok (Álvaro Rudolphy). Así, se da paso a la recta final de la exitosa teleserie nocturna de TVN.

La historia comenzó años atrás en Europa, en donde Montserrat, una pequeña huérfana, es salvada por Domingo de ser iniciada por el Barón Lucio, un vampiro italiano, amigo y tutor de Vrolok. Desde entonces, han escapado por el mundo, llegando a refugiarse al tranquilo valle de Santa Bárbara, lugar al que Martino llega para vengarse.

Lucio es un vampiro de 1200 años, por lo mismo, muy distinto a los ya vistos. Él sí presenta los rasgos de un vampiro convencional, vive de noche y colgado, ya que no soporta la luz, tampoco los símbolos sacros, al igual que la pequeña Barbarita, la recién nacida hija de Emilia (Francisca Lewin) y Domingo.

El despiadado vampiro tiene como misión destruir a Domingo y eliminar todo lo que lo rodee y para eso llegará acompañado de un ejército de las tinieblas, desatando una verdadera guerra de terror y sangre para todos los habitantes del pueblo.